روز سه‌شنبه، پس از آنکه قیمت‌های مصرف‌کننده آمریکا کمترین افزایش ماهانه در بیش از یک سال گذشته را به ثبت رساند، طلا به بالاترین قیمت خود از ژوئن جهش کرد و این امید را ایجاد کرد که فدرال رزرو آمریکا سرعت افزایش نرخ بهره را کاهش دهد.
دانلود مقاله به صورت PDF
خبرنامه
با تمام آخرین تحلیل های اقتصادی و مالی ING به روز باشید.
انرژی - اوپک پیش‌بینی عرضه/تقاضا را تا حد زیادی بدون تغییر باقی گذاشت
ICE برنت دیروز همراه با شاخص گسترده تر کالا به عنوان گزارش CPI ملایم تر از احساسات تقویت شده ایالات متحده، ثابت بود - کاهش تورم می تواند فدرال رزرو را به کاهش سرعت افزایش نرخ و حمایت از بهبود کالاها سوق دهد. انتظار می رود بانک مرکزی آمریکا اواخر امروز نرخ بهره را 50 واحد افزایش دهد. اختلالات عرضه و کاهش محدودیت های کووید-19 در چین حمایت بیشتری را فراهم کرد.
گزارش ماهانه بازار نفت که دیروز از سوی گروه اوپک منتشر شد، تا حد زیادی برای بازار نفت ثابت بود. این گروه تخمین‌های رشد تقاضا را برای سال 2022 در حدود 2. 5 میلیون بشکه در روز و برای سال 2023 در حدود 2. 2 میلیون بشکه در روز بدون تغییر باقی گذاشت، اگرچه برخی تغییرات را در اعداد تقاضای سه ماهه انجام داد. این گروه برآوردهای تقاضا برای سه ماهه اول سال 2023 را از 101. 3 میلیون بشکه در روز به 100. 9 میلیون بشکه در روز کاهش داد و برآوردهای تقاضای بالاتر را برای سه ماهه سوم با اعداد مشابه تجدید نظر کرد. به طور مشابه، این گروه برآوردهای رشد عرضه غیراوپک را تا حد زیادی بدون تغییر در حدود 1. 9 میلیون بشکه در روز برای سال 2022 و 1. 5 میلیون بشکه در روز برای سال 2023 باقی گذاشت. حدود 28. 59MMbbls/d برای سال 2022.
گزارش هفتگی موجودی از API برای بازار نفت نزولی بود. API گزارش داد که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته 7. 82 میلیون بشکه افزایش یافته است، در حالی که انتظارات بازار برای برداشت حدود 3. 9 میلیون بشکه بوده است. API همچنین گزارش داد که ذخایر بنزین و نفت تقطیر به ترتیب 0. 9 میلیون بشکه و 3. 9 میلیون بشکه در طول هفته افزایش یافته است. گزارش رسمی EIA اواخر امروز منتشر خواهد شد.
فلزات - تورم ملایم تر از افزایش طلا حمایت می کند
گزارش تورم دیروز ایالات متحده به افزایش شدید قیمت طلا کمک کرد و به بالاترین حد در 6 ماه اخیر یعنی 1820 دلار در هر اونس رسید زیرا کاهش نرخ افزایش نرخ می تواند جذابیت سرمایه گذاری طلا را در بلندمدت افزایش دهد. تورم خرده فروشی ایالات متحده از 7. 7 درصد در اکتبر به 7. 1 درصد در نوامبر کاهش یافت در حالی که تورم اصلی در مقایسه با 6. 3 درصد در اکتبر به 6 درصد کاهش یافت. در حالی که تورم هنوز بالاتر از محدوده راحت فدرال رزرو است، کاهش تورم این دیدگاه را تقویت می کند که اوج چرخه افزایش نرخ ممکن است در چشم باشد. افزایش نرخ بهره در سال جاری، پول سرمایه گذاری را از طلا دور کرده است زیرا سرمایه گذاران به دنبال بازدهی بالاتر (همراه با امنیت) در خزانه های ایالات متحده بودند. مجموع دارایی‌های شناخته شده صندوق‌های قابل معامله در بورس طلا (ETF) با افزایش نرخ‌های بهره توسط فدرال رزرو، حدود 13. 2 میلیون اونس نسبت به اوج خود در آوریل امسال کاهش یافته است. کاهش سرعت افزایش نرخ ها یا احتمال کاهش نرخ در اواخر سال 2023 می تواند این روند را معکوس کند و به بازگرداندن پول سرمایه گذاری به ETF طلا کمک کند.
مس دیروز با نوسانات بالا معامله شد زیرا تورم پایین در ایالات متحده احساسات را تقویت کرد و قیمت مس LME را در یک مقطع به بالای 8600 دلار آمریکا در هر تن رساند، اگرچه این افزایش به سرعت با فروش مس همراه شد و مس LME به 8497 دلار در هر تن رسید. همچنان 1. 5 درصد در روز افزایش یافته است. آلومینیوم و روی LME نیز شاهد اقدامات مشابهی در قیمت‌ها بودند، زیرا انتظارات از کاهش سرعت افزایش نرخ منجر به خوش‌بینی شد.
گسترش زمان قراردادهای LME نیکل در این هفته به طور قابل توجهی به 280-290 دلار در هر تن از Contango گسترش یافته است زیرا عدم اعتبار در بازار نقطه باعث می شود تا معامله گران بتوانند موقعیت های طولانی را بدون تخفیف زیاد به جلو برسانند. این گسترش فقط در حدود 100 دلار در ساعت در شروع ماه بود. تقاضای ضعیف تر برای نیکل در بازار فیزیکی و هزینه های بیشتر وام گرفتن بیشتر مسئله را برجسته کرده است.
کشاورزی-روسیه سال آینده 80MT-85MT برداشت گندم را هدف قرار می دهد
وزارت کشاورزی روسیه گفت که این کشور در سال آینده هدف برداشت 80-85MT برای گندم و برداشت کل دانه در حدود 125-127mt است. این اهداف اولیه از روسیه در مقایسه با برداشت در سال 2022 کمتر است و در صورت تحقق ممکن است بازار جهانی را محکم کند.
وزارت کشاورزی اوکراین گفت که از آنجا که برداشت غلات در کشور به اتمام رسیده است ، کشاورزان از 13 دسامبر 17. 2MT (66 ٪) ذرت را با عملکرد 61. 9 مرکز در هکتار برداشت کرده اند. در همین حال ، برداشت گندم در طول دوره فوق در 19. 4mt (100 ٪) ایستاده بود ، با عملکرد 41. 2 مرکز در هکتار.
داده های هفتگی کمیسیون اروپا نشان می دهد که محموله های گندم نرم از اتحادیه اروپا 6 ٪ نسبت به سال گذشته افزایش یافته و از 12 دسامبر به 15. 4mt رسیده است که از 14. 5MT برای مدت مشابه سال گذشته است. مراکش ، الجزایر و مصر مقصد برتر این محموله ها بودند. در همین حال ، با توجه به خروجی داخلی پایین ، واردات ذرت اتحادیه اروپا به 13. 1mt افزایش یافت ، در مقایسه با حدود 6MT در سال گذشته.
