مدیریت ریسک مؤثر فارکس به معامله گران ارز اجازه می دهد تا ضررهای ناشی از نوسانات نرخ ارز را به حداقل برسانند. در نتیجه ، داشتن یک برنامه مناسب برای مدیریت ریسک فارکس می تواند تجارت ایمن تر ، کنترل شده تر و کمتر استرس زا را ایجاد کند. در این قطعه ، ما اصول مدیریت ریسک FX را پوشش می دهیم و چگونه می توان آنها را در فرآیند خود گنجانید.
مدیریت ریسک فارکس چیست؟
مدیریت ریسک فارکس شامل اقدامات فردی است که به معامله گران اجازه می دهد در برابر نزولی تجارت محافظت کنند. خطر بیشتر به معنای احتمال بالاتر بازده قابل توجهی است - بلکه احتمال بیشتری برای تلفات قابل توجه نیز وجود دارد. بنابراین ، قادر به مدیریت سطح ریسک برای به حداقل رساندن ضرر ، در حالی که به حداکثر رساندن سود ، یک مهارت کلیدی برای هر معامله گر است.
چگونه یک معامله گر این کار را انجام می دهد؟مدیریت ریسک می تواند شامل ایجاد اندازه صحیح موقعیت ، تنظیم ضرر متوقف و کنترل احساسات هنگام ورود و خروج از موقعیت ها باشد. به خوبی اجرا شده ، این اقدامات می تواند تفاوت بین تجارت سودآور و از دست دادن همه آن باشد.
5 مبانی برتر مدیریت ریسک فارکس
1. اشتها برای ریسک
کار کردن اشتهای شما برای ریسک برای مدیریت مناسب ریسک فارکس بسیار مهم است. معامله گران باید بپرسند: چقدر حاضر هستم در یک تجارت واحد از دست بدهم؟این امر به ویژه برای بی ثبات ترین جفت های ارز ، مانند برخی از ارزهای در حال ظهور در حال ظهور بسیار مهم است. همچنین ، نقدینگی در معاملات فارکس عاملی است که بر مدیریت ریسک تأثیر می گذارد ، زیرا جفت های ارزی کمتر مایع ممکن است به این معنی باشد که ورود و خروج موقعیت ها با قیمت مورد نظر شما سخت تر است.
اگر نمی دانید که چقدر از دست دادن راحت هستید ، ممکن است اندازه موقعیت شما خیلی زیاد شود ، در نتیجه خسارات ناشی از توانایی شما برای انجام تجارت بعدی - یا بدتر.
بیایید بگوییم 50 ٪ از معاملات شما برنده هستند. در دراز مدت ، از نظر ریاضی می توانید انتظار داشته باشید که چندین معاملات باخت را پشت سر هم انجام دهید. در طی یک تجارت تجاری 10،000 معاملات ، شانس نشان می دهد که شما در مقطعی با 13 ضرر متوالی روبرو خواهید شد. این امر حاکی از اهمیت دانستن اشتهای شما برای ریسک است ، همانطور که شما باید با پول کافی در حساب خود آماده شوید ، برای اینکه بد باشد.
بنابراین چقدر باید ریسک کنید؟یک قانون خوب این است که فقط بین 1 تا 3 ٪ از مانده حساب خود در هر تجارت خطر داشته باشید. به عنوان مثال ، اگر حسابی 100000 دلار داشته باشید ، مبلغ ریسک شما 1000 تا 3000 دلار خواهد بود.
2. اندازه موقعیت
انتخاب اندازه موقعیت مناسب یا تعداد تعداد زیادی که تجارت می کنید ، مهم است زیرا اندازه مناسب هم از حساب شما محافظت می کند و هم فرصت ها را به حداکثر می رساند. برای انتخاب اندازه موقعیت خود ، باید محل قرارگیری خود را انجام دهید ، درصد خطر خود را تعیین کرده و هزینه PIP و اندازه زیادی را ارزیابی کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه انجام این کارها ، روی پیوند بالا کلیک کنید.
استفاده از سفارشات ضرر توقف - که هنگام رسیدن به قیمت خاص برای بسته شدن تجارت قرار می گیرند - یکی دیگر از مفهوم های مهم برای درک مدیریت ریسک مؤثر در تجارت فارکس است. دانستن نکته از قبل که در آن می خواهید از موقعیت خارج شوید ، به این معنی است که می توانید از خسارات بالقوه قابل توجه جلوگیری کنید. اما این نکته کجاست؟به طور گسترده ، این هر نقطه ای است که ایده تجارت اولیه شما باطل است. برای اطلاعات بیشتر در مورد این مفهوم ، بر روی "استفاده از سفارشات از دست دادن توقف" در بالا کلیک کنید.
معامله گران باید از توقف ها و همچنین محدودیت هایی برای اجرای نسبت ریسک/پاداش 1: 1 یا بالاتر استفاده کنند. برای 1: 1 ، این بدان معنی است که شما 1 دلار را به خطر می اندازید تا 1 دلار درآمد داشته باشید. یک توقف و محدودیت برای هر تجارت قرار دهید ، اطمینان حاصل کنید که حداقل به اندازه توقف شما از قیمت فعلی بازار فاصله دارد.
جدول نشان می دهد که چگونه نتایج نسبت های مختلف پاداش ریسک می تواند یک استراتژی را تغییر دهد:
| ریسک پذیر | 1-1 | 1-2 |
|---|---|---|
| کل معاملات | 10 | 10 |
| کل برد (40 ٪) | 4 | 4 |
| هدف سود | 100 پیپ | 200 پیپ |
| از دست دادن | 100 پیپ | 100 پیپ |
| پیپ ها برنده شدند | 400 پیپ | 800 پیپ |
| پیپ های گمشده | 600 پیپ | 400 پیپ |
| سود خالص | (-200 پیپ) | 200 پیپ |
همانطور که در جدول مشاهده می شود ، اگر معامله گر فقط به دنبال یک دلار پاداش برای هر دلار در معرض خطر باشد ، این استراتژی 200 پیپ را از دست می داد. اما با تنظیم این موضوع به نسبت ریسک 1 به 2 به پاداش ، معامله گر شانس را به نفع خود باز می گرداند (حتی اگر فقط 40 ٪ از زمان مناسب باشد). برای تفکیک کامل این مفهوم ، در مورد نسبت پاداش خطر برای فارکس بیشتر بخوانید.
اهرم در فارکس به معامله گران این امکان را می دهد تا در معرض قرار گرفتن در معرض بیشتر قرار بگیرند تا حساب معاملات خود در غیر این صورت ممکن است اجازه دهد ، به معنای پتانسیل بالاتر برای سود ، بلکه ریسک بالاتر است. بنابراین ، اهرم باید با دقت مدیریت شود.
جرمی واگنر در حالی که در مورد چگونگی بازرگانان براساس میزان سرمایه گذاری در حال استفاده ، تحقیق می کند ، جرمی واگنر ، استراتژیست ارشد ارشد DailyFX دریافت که معامله گران با مانده های کمتری در حساب های خود ، به طور کلی ، اهرم بسیار بالاتری نسبت به معامله گران با مانده های بزرگتر دارند. با این حال ، معامله گران با استفاده از اهرم کمتری نتایج به مراتب بهتر از معامله گران ترازو کوچکتر با استفاده از سطح بیش از 20 تا 1 دیدند. معامله گران ترازو بزرگتر (با استفاده از میانگین اهرم 5 تا 1) بیش از 80 ٪ بیشتر از معامله گران ترازو کوچکتر (با استفاده از میانگین اهرم 26 تا 1) سودآور بودند.
براساس این اطلاعات ، حداقل هنگام شروع ، توصیه می شود معامله گران از استفاده از اهرم بسیار محتاط باشند و از خطرات ناشی از آن توجه داشته باشند.
5. کنترل احساسات خود
مهم است که بتوانید احساسات تجارت را هنگام ریسک کردن پول در هر بازار مالی مدیریت کنید. اجازه دادن به هیجان ، حرص و آز ، ترس یا کسالت بر تصمیمات شما تأثیر می گذارد ممکن است شما را در معرض خطر ناعادلانه قرار دهد. برای کمک به شما در خارج کردن احساسات خود از معادله و تجارت عینی ، حفظ یک ژورنال یا ورود به سیستم تجارت فارکس می تواند به شما در اصلاح استراتژی های خود بر اساس داده های قبلی کمک کند - و نه بر روی احساسات خود.
مدیریت ریسک فارکس: یک مطالعه موردی
نیک کاولی ، تحلیلگر DailyFX ، تجارتی را که وی در مورد یورو/دلار انجام داده است ، توضیح می دهد و فرایندهایی را که به مدیریت ریسک Forex می روند ، نشان می دهد.
وی گفت: "من یک موقعیت طولانی در یورو/دلار در 1. 1100 با نسبت ریسک/پاداش 1: 3 و اندازه موقعیت 5 پوند در هر پیپ باز کردم ، که فقط 3 ٪ از مانده حساب من را نشان می دهد. این یک تجارت جذاب در نمودارها بود و به این معنی بود که اگر هدف برآورده شود ، 300 پوند سود می بردم.
برای محافظت در برابر ضررها ، من از دست دادن متوقف شده در 20 پیپ دور شدم ، زیرا در زیر این علامت ، من از تجارت احساس راحتی نمی کردم. من اهرم 1: 1 را انتخاب کردم. انجام همه این کارها و ضبط تجارت در یک ژورنال به این معنی بود که می توانم احساسات را به حداقل برسانم و ریسک را به روش ممکن مدیریت کنم "
مدیریت ریسک فارکس: غذای برتر
به طور خلاصه ، برای تمرین مدیریت ریسک جامد فارکس ، معامله گران باید:
- نگرش خود را به ریسک ، فکر کردن در مورد نسبت ریسک/پاداش ، اندازه موقعیت و درصد مانده حساب برای هر تجارت انجام دهید
- برای محافظت در برابر بازار در برابر موقعیت خود ، ضرر را متوقف کنید
- از اهرم احتیاط کنید و بیش از حد استفاده کنید
- یک دسته را روی احساسات نگه دارید
- از یک ژورنال برای تصمیم گیری بر اساس داده های موجود و نه احساسات شخصی استفاده کنید.
مطالعه بیشتر در تجارت فارکس
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شروع کار در تجارت فارکس ، راهنمای تجارت جدید ما به فارکس ، مقدمه ای کامل برای بزرگترین بازار مالی جهان را بارگیری کنید. معامله گران در تمام سطوح همچنین می توانند یاد بگیرند که متخصصان DailyFX ما در بخش انتخاب تحلیلگر ما تجارت می کنند.
DailyFX اخبار و تجزیه و تحلیل فنی را در مورد روندهایی که بر بازارهای جهانی ارز تأثیر می گذارد ، ارائه می دهد.
